01
一看就不是正式发票
标题可以按单据修改，文档会写明自己是什么，条款里还可以注明它不是付款要求。
形式发票（Proforma Invoice，外贸中常称 PI）是一份预备账单——在发货或开工之前发出，确认将要收取的金额。它的标题必须写清楚，以免被当成正式发票，而且通常会注明报价的有效期。
这款模板采用 Professional 版式，把标题改为“形式发票”，并用条款区块写有效期和条件。交易确认后，把标题改为“商业发票”或“发票”，使用您编号序列中的下一个号码，作为正式发票开出。形式发票详解介绍了什么时候该发形式发票。
此模板包含什么
- 标头标题为“形式发票”，含徽标和参考编号。
- 开票方 / 收票方并排显示，含电子邮箱、电话和税号。
- 详细信息网格：编号、开票日期、到期日期和参考编号。
- 项目网格：预估数量、单价和税率列。
- 合计：小计、税额和总额。
- 写有效期和条件的条款区块，以及带页码的页脚。
示例：填写好的形式发票
信息是虚构的，版式是真实的——这就是这款模板生成的文档。在编辑器中打开即可修改任何内容，也可以直接打印查看 PDF 效果。
| 描述 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 徒步背包 30L400 × US$18.50 | US$7,400.00 | ||
| 保暖夹克250 × US$26.00 | US$6,500.00 | ||
| 出口包装及内陆运输至宁波港1 × US$380.00 | US$380.00 | ||
| 合计 | US$14,280.00 | ||
如何填写这款模板
- 1.
打开模板。 点击“使用此模板”，编辑器会在浏览器中以这个版式打开。无需安装任何软件，也无需注册账户。
- 2.
填写您和客户的信息。 您的姓名或公司名称、地址和税号填在“开票方”下；客户的信息填在“收票方”下。
- 3.
列出收费项目。 每项服务或产品占一行，填写数量和单价。金额、税额和合计会随着输入实时更新。
- 4.
核对编号、日期和付款信息。 每张发票都需要唯一的编号和开票日期；再填上到期日期和您的收款银行信息。
- 5.
导出 PDF 并发送。 选择“导出 → 保存为 PDF”，在打印对话框中保存文件，然后作为邮件附件发给客户。
为什么有效
02
直接变成正式发票
交易确认后，修改标题和编号，用同样的项目行开出正式发票。
03
有效期写在纸面上
条款区块写明报价有效多久，以及确认之后会怎样。
问题
形式发票和发票有什么区别？
形式发票是事先列出将要收取金额的单据；商业发票则针对已经交付的货物或服务要求付款。形式发票通常不入账，也不能用来抵扣税款，在中国大陆更不能替代税务系统开具的发票。形式发票详解有更多细节。
形式发票需要发票编号吗？
给它一个参考编号（PI 号），方便双方引用，但不要占用您的发票编号序列——正式发票开出时再使用序列中的下一个号码。
客户可以按形式发票付款吗？
常常可以——发货前支付定金或全款，正是发送形式发票的常见原因；外贸中买家也常凭 PI 安排付款或申请开立信用证。货物发出或工作完成后，再开具正式发票，并显示已付金额。
这款模板免费吗？
免费。模板、编辑器和 PDF 导出都不收费，无需账户，也无需注册。您的发票保存在自己的浏览器中，从不上传。
可以下载为 PDF、Word 或 Excel 文件吗？
可以下载 PDF：在线填写后选择“导出 → 保存为 PDF”，再在打印对话框中保存文件。它不是 Word 或 Excel 文件，所以没有会被改坏的公式——合计和税额都会自动计算。您还可以复制一个能重新打开这张发票的分享链接，或保留一份 JSON 副本。
可以修改版式吗？
可以。您可以开关区块、调整顺序，修改强调色、标签、纸张尺寸以及数字和日期格式——也可以随时换成另一款模板，内容无需重新输入。
