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正式な請求書ではないと明示
タイトルは書類ごとに編集できるので、書類の性質をはっきり示せます。取引条件に、支払いの請求ではない旨も書けます。
プロフォーマインボイス（見積送り状）テンプレート
輸出の見積書や前払いの依頼に使えるプロフォーマインボイス（見積送り状）のテンプレート。正しいタイトル、有効期限、本番の請求書と同じレイアウト。無料で PDF に。
- 輸出事業者や物販事業者
- 内金の前に作業範囲を確定したい制作会社
- 取引先が発注書を起こすために書類を必要とする方
プロフォーマインボイス（見積送り状）は、商品の出荷前や作業の開始前に送る仮の請求書です。これから請求する金額を事前に示すもので、輸出取引の見積や前払いの依頼によく使われます。正式な請求書と混同されないようタイトルを明記し、通常は有効期限も記載します。
このテンプレートは Professional のレイアウトを使い、タイトルを「プロフォーマインボイス」に変え、取引条件ブロックに有効期限と条件を書きます。取引が確定したらタイトルを「請求書」に戻し、通し番号の次の番号を付けて正式な請求書として発行します。送るべき場面はプロフォーマインボイスとはで解説しています。
このテンプレートの内容
- 「プロフォーマインボイス」と題し、ロゴと参照番号を載せたヘッダー。
- メール、電話、登録番号を添えて横並びにした請求元・請求先。
- 番号、発行日、支払期限、参照番号を並べた詳細情報のグリッド。
- 見込みの数量、単価、税の列を備えた品目のグリッド。
- 小計、税、合計を載せた合計。
- 有効期限と条件を書く取引条件ブロックと、ページ番号入りのフッター。
プロフォーマインボイスの記入例
内容は架空ですが、レイアウトは本物です。これがこのテンプレートで作られる書類です。エディターで開けば自由に変更でき、印刷すれば PDF の仕上がりを確認できます。
| 品目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 三徳包丁 165mm40 × $58.00 | $2,320.00 | ||
| 牛刀 210mm25 × $76.00 | $1,900.00 | ||
| 梱包・海上輸送費（ロサンゼルスまで）1 × $420.00 | $420.00 | ||
| 小計 | $4,640.00 | ||
| 消費税 | 輸出免税 | ||
| 合計 | $4,640.00 | ||
このテンプレートを使った請求書の作り方
- 1.
テンプレートを開きます。「このテンプレートを使う」をクリックすると、このレイアウトのエディターがブラウザーで開きます。インストールもアカウント登録も不要です。
- 2.
自分と取引先の情報を入力します。氏名や屋号・社名、住所、登録番号は請求元に、取引先の情報は請求先に入れます。宛名には「御中」や「様」を添えるのが一般的です。
- 3.
請求する内容を並べます。サービスや商品ごとに 1 行ずつ、数量と単価を入力します。金額、税、合計は入力に合わせて自動で更新されます。
- 4.
番号、日付、お支払い情報を確認します。どの請求書にも一意の番号と発行日が必要です。支払期限と、振込先の口座も記入しましょう。
- 5.
PDF を書き出して送ります。「書き出す」→「PDF として保存」を選び、印刷ダイアログからファイルを保存して、メールに添付します。
うまく機能する理由
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そのまま正式な請求書に
取引が確定したら、タイトルと番号を変えて、同じ明細を正式な請求書として発行できます。
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有効期限を書面で
価格の有効期間と、承諾後の流れを取引条件ブロックに記載できます。
質問
プロフォーマインボイスと請求書の違いは？
プロフォーマインボイスは請求予定額を事前に示す書類で、請求書（コマーシャルインボイス）はすでに提供した商品やサービスの代金を請求する書類です。プロフォーマインボイスは通常、帳簿に計上せず、仕入税額控除にも使いません。詳しくはプロフォーマインボイスとはをご覧ください。
プロフォーマインボイスに請求書番号は必要ですか？
双方が参照できるよう番号は付けますが、請求書の通し番号とは分けて管理しましょう。正式な請求書には、発行時に通し番号の次の番号を付けます。
プロフォーマインボイスで支払いを受けてもいいですか？
よくあることです。出荷前に内金や代金全額を前払いしてもらうことが、送る理由の一つです。商品の出荷時や作業の完了時に、入金済みの額を示した正式な請求書を発行しましょう。
このテンプレートは無料ですか？
はい。テンプレート、エディター、PDF の書き出しはすべて無料で、アカウントも会員登録も必要ありません。請求書はお使いのブラウザーに保存され、アップロードされることはありません。
PDF、Word、Excel 形式でダウンロードできますか？
PDF で保存できます。オンラインで入力し、「書き出す」→「PDF として保存」を選んで、印刷ダイアログからファイルを保存してください。Word や Excel のファイルではないので、壊れてしまう数式もありません。合計と税は自動で計算されます。請求書をもう一度開ける共有リンクをコピーしたり、JSON のコピーを保管したりすることもできます。
レイアウトは変更できますか？
はい。ブロックの表示・非表示や並べ替え、アクセント色、ラベル、用紙サイズ、数字と日付の書式を変更できます。入力した内容を打ち直さずに、いつでも別のテンプレートに切り替えることもできます。
プロフォーマインボイスから始める
Generate で直接開きます。このレイアウトから今日送ってください。