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マイルストーンに向く
成果物は補足説明の行で説明し、品目名は短く読みやすいままにできます。
コンサル請求書テンプレート
コンサルタントの請求書に。案件の参照番号、顧問料やマイルストーンの範囲を書く補足説明の行、契約条件を備えたテンプレート。ブラウザーで編集し、無料で PDF に。
- 経営・戦略コンサルタント
- 社外 CFO などの非常勤役員
- 顧問契約のコーチやアドバイザー
- マイルストーン単位で請求する制作会社
コンサルティングの請求書は、行数は少なくても言葉が多くなります。顧問料の 1 か月、1 つのマイルストーン、1 日のワークショップ。このテンプレートは各行に作業範囲を書く補足説明の行を用意し、上部に案件の参照番号を置き、契約条件を書類に残します。
Consultant プリセットはあえてフォーマルに作られています。細いアクセントのバー、中央揃えのタイトル、控えめな罫線、全幅の合計ブロック。経理部門が迷わずファイルできる書類です。
このテンプレートの内容
- アクセントのバーの下に、小さめのロゴと中央揃えのタイトルを置いたヘッダー。
- 請求書番号、参照番号、発行日、支払期限を並べた詳細情報のリスト。
- メール、ウェブサイト、登録番号を添えて上下に並べた請求元・請求先。
- 単位と数量の列を備え、各品目の下に補足説明の行を置いた品目の表。
- 全幅で合計を強調し、入金済みの額も示す合計。
- 取引条件、備考、短いフッター。
コンサル請求書の記入例
内容は架空ですが、レイアウトは本物です。これがこのテンプレートで作られる書類です。エディターで開けば自由に変更でき、印刷すれば PDF の仕上がりを確認できます。
| 業務内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 顧問料（10月分）シニアコンサルタントによる助言、月4日まで1 か月 × ￥600,000 | ￥600,000 | ||
| 経営陣向けワークショップ半日、資料作成を含む1 回 × ￥250,000 | ￥250,000 | ||
| 追加コンサルティング顧問契約の範囲外、9月18日にメールで合意1.5 日 × ￥150,000 | ￥225,000 | ||
| 小計 | ￥1,075,000 | ||
| 消費税 10% | ￥107,500 | ||
| 合計 | ￥1,182,500 | ||
このテンプレートを使った請求書の作り方
- 1.
テンプレートを開きます。「このテンプレートを使う」をクリックすると、このレイアウトのエディターがブラウザーで開きます。インストールもアカウント登録も不要です。
- 2.
自分と取引先の情報を入力します。氏名や屋号・社名、住所、登録番号は請求元に、取引先の情報は請求先に入れます。宛名には「御中」や「様」を添えるのが一般的です。
- 3.
請求する内容を並べます。サービスや商品ごとに 1 行ずつ、数量と単価を入力します。金額、税、合計は入力に合わせて自動で更新されます。
- 4.
番号、日付、お支払い情報を確認します。どの請求書にも一意の番号と発行日が必要です。支払期限と、振込先の口座も記入しましょう。
- 5.
PDF を書き出して送ります。「書き出す」→「PDF として保存」を選び、印刷ダイアログからファイルを保存して、メールに添付します。
うまく機能する理由
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日数でも時間でも
単位の列で、その行が日当なのか、時間なのか、固定報酬なのかが分かるので、単価を読み違えられません。
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入金済みの表示
すでに受け取った内金と、残りの請求残高を同じ書類に表示できます。
質問
顧問料はどう請求すればいいですか？
期間ごとに 1 行、たとえば「顧問料（10月分）」として数量 1 と合意した金額を入れ、補足説明の行に範囲を書きます。顧問契約の範囲を超えた作業は別の行にすると、取引先は何が追加なのかが分かります。
コンサルの請求書に時間数は必要ですか？
時間で請求する契約の場合だけです。顧問料やマイルストーンなら成果物を記載し、取引先から詳細を求められたら、補足説明の行に日数を書くか、稼働報告書を添付しましょう。
コンサルタントの支払条件はどうするのが一般的ですか？
企業との取引では「月末締め翌月末払い」や請求書発行から 30 日以内が多く、顧問料は月初に請求することもよくあります。請求書の支払条件の解説で、主な選択肢を比較しています。
このテンプレートは無料ですか？
はい。テンプレート、エディター、PDF の書き出しはすべて無料で、アカウントも会員登録も必要ありません。請求書はお使いのブラウザーに保存され、アップロードされることはありません。
PDF、Word、Excel 形式でダウンロードできますか？
PDF で保存できます。オンラインで入力し、「書き出す」→「PDF として保存」を選んで、印刷ダイアログからファイルを保存してください。Word や Excel のファイルではないので、壊れてしまう数式もありません。合計と税は自動で計算されます。請求書をもう一度開ける共有リンクをコピーしたり、JSON のコピーを保管したりすることもできます。
レイアウトは変更できますか？
はい。ブロックの表示・非表示や並べ替え、アクセント色、ラベル、用紙サイズ、数字と日付の書式を変更できます。入力した内容を打ち直さずに、いつでも別のテンプレートに切り替えることもできます。
コンサル請求書から始める
Generate で直接開きます。このレイアウトから今日送ってください。